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美团王兴:产业与经济的“下半场”,供给侧改革的机会

2019-07-18 点击:685

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  “下半场”这个词是2017年上半年提出来的,在整个行业产生了比较大的反响。下半场到底是什么意思?包括几个层面:

  ?美团点评公司,要进入下半场;

  ?互联网和移动互联网行业,要进入下半场;

  ?中国的产业和经济,要进入下半场;

  ?全球的经济和政治,也要进入下半场。

  我们极度关注宏观,宏观是极其重要的。

  举一个例子,你们就知道宏观有多重要了。人在地球上已经生存了很多年,人的生存环境里,有很多非常根本性的东西。只不过这么多年没怎么变,所以大家不觉得。比如空气、水,还有温度。

  温度有多根本、多关键呢?人的大脑承受的温度上限是42度。如果大脑的温度超过42度,用来思考记忆的那一部分蛋白质就发生化学反应了,而且永远不可逆,人就变成痴呆。人心脏对温度也比较敏感,可承受的温度下限应该是35度,如果低于35度,心脏就不泵血了。

  所以,人生存的温度带其实非常窄,那这个窄的温度带在整个宇宙里面大概是一个什么水平呢?就是地球离太阳的距离如果变近1%或者变远1%,都会超出那个温度带,这样整个人类社会就没了。

  宏观一小点点的波动,其实对于微观,对于我们每个生存的实体,包括人类、企业都是致命的打击和伤害。

  最近一段时间,整个宏观在发生非常大的变化。比如川普上台,虽然他看起来古怪,但我觉得这个人问题不大。然而标志的意义很大,川普应该是美国历史上的一个特殊存在。

  美国长期以来,基本上就是全球的价值观标杆、道德楷模,倡导平等、自由、包容这些理念,倡导民主、科学。但是川普上台之后,美国在这些他们认为做得非常好的普世价值观践行上,产生了巨大的撕裂。

  我讲几个例子:

  案例1:科技业大佬彼得泰尔(Peter Thiel)

  他非常牛逼,是PayPal的创始人,是Facebook的天使投资人,他投了50万美元给Facebook。他在去年出了一本书《从0到1》,在整个的互联网科技圈影响非常大。这个人的长处就是独立思考。

  当川普竞选的时候,整个硅谷的精英们都是反对川普的。只有Peter Thiel这个人支持川普。因为支持川普,导致Facebook董事会要把Peter Thiel赶出去。

  案例2:美国的送餐网站GrubHub

  这家送餐网站不大,一天只有20来万单。川普上台之后,这个网站在内部发了一封邮件,内容是总统大选投票投了川普的那些员工请离职。

  这在过去的美国是完全不可能的。还有很多其它的事件,这个国家过去这一年突然走了相反的方向,完全背离了过去的他们所强调的价值观。

  其实不仅是美国,再回过头来看欧洲。

  意大利有个五星党,过去是很小的党派,在这一两年时间里成为他们政治影响力最大的党派;西班牙因为政选,主要参选人都没有拿到足够多的选票,无法组成政府。西班牙在今年一段时间里面,是一个没有政府的国家。但在此期间经济增长领先欧盟所有经济体。西班牙的群众都说这是过去这些年西班牙最幸福的时代。

  难以想象是吧?这就是全球在发生着巨大的变化。

  人民日报曾发了一个社论,说中国经济将进入L型走势,L型走势就是下一个台阶之后横着走。这是从来没有过的,从1978年改革开放以来,这是第一次出现了一个叫“L型”走势的提法,我们过去一直都是高歌猛进的经济体。

  那为什么会出现一个L型走势呢?

  2013年,我们去了解美国O2O(线上到线下)市场发展的情况,以及美国人对O2O的未来怎么看待。当时“O2O”和“互联网思维”这两个词在中国火得一塌糊涂,但我发现了一个让我非常震惊的事情,这两个词都是中国人造出来的。

  也就是说,在2013年美国的Wikipedia(维基百科)上,找不到O2O和互联网思维这两个概念。这说明这两个词在英文世界上没有被广泛使用。

  美国人是怎么真正知道O2O这个词的呢?是李彦宏说他要花200亿进入O2O这个市场。然后美国资本市场就问,什么是O2O?突然出来一个叫O2O的东西,然后一家市值五六百亿美金的公司说要花一半的资金去干这个事情,这到底是什么事情?

  所以说,真正把国内搞了很长时间的O2O出口到美国的,主要就是李彦宏。之前,比如美团、点评,我们去美国投资人融资,说我们是中国最大的O2O企业。他们说什么是O2O?没人知道,而且也没时间听我们讲。因为我们江湖地位不够,被认为是我们搞了一个名词去骗他们。直到李彦宏讲O2O的时候大家才重视起来,好像这是个好事。

  所以O2O这个词是中国传播到美国去的,是中国人在教育美国人。是我们在世界科技领域的创新里面,第一次领先全世界。

  2012年之后,互联网公司终于可以在A股上市了。在过去互联网圈里,根本看不起的一些公司,在A股上市之后鸡犬升天。

  比如暴风影音,估值高的一塌糊涂;再比如乐视网,整个互联网圈说绝对是一个骗局。在它上市之前,整个互联网圈都不知道它的存在,但乐视网的市值竟然比优酷、土豆、爱奇艺还高。

  所以,主流互联网创业者就说,A股股民太好骗了。

  但真的是A股股民好骗吗?并不是。大概在2013年时,当时还有一波科技股在美国上市,也有人觉得那些公司不怎么样,为什么呢?

  你可以解释为A股股民不会炒股,不知道公司该值多少钱,所以乱定价、乱炒股。美股是比较理性的,但仍然出现了互联网公司上市后估值高于我们认为的客观估值。

  投行的人给了我一个答复,我认为这个答案是非常深刻的:你觉得估值高对不对?那你去看一下传统企业的增长评估。比如美国,某著名连锁餐饮品牌的增长率是多少你知道吗?2%。也就是说买这家公司的股票还不如把钱存银行拿利息,每年只涨2%。

  所以,这是整个传统行业出现的情况,大家都不涨。当传统行业走到头的时候,还有很多人手上有钱没地方投。尤其是中国4万亿,这就导致资本市场的钱非常多。

  可是传统行业又不涨,等于钱没有地方可去了,怎么办呢?这时如果有个人跟他讲任何一个可能性,他都愿意去掏钱。因为传统行业是没有可能性了,注定死亡,所以钱就不会去。

  互联网大概从90年代末进入中国,过去20年是互联网的黄金时代。中国只有三个行业值得入行:互联网、金融、房地产。过去20年,整个中国互联网飞速发展,现在加起来市值大概有1万亿。尤其到2010年左右移动互联网的普及,出现了很多新的公司。

  但到2015年、2016年,整个PC互联网和移动互联网出现了新的症状,是什么呢?

  第一,从PC互联网到移动互联网的转型基本完成了。

  事实上整个移动互联网的体量就是几个数乘起来的:一是手机数,二是手机上的APP数,三是每个APP的使用时长。移动互联网的驱动力是智能手机,但智能手机用户量不怎么增加了,人人都有智能手机,意味着这个市场红利完了。

  第二,原来用户在手机上不断安装APP,现在不断删除APP。

  我们做了特别广泛的调研,发现只有11个APP能稳定留在消费者手机上。最近一段时间VC都不投钱了,因为没有新兴公司出来能拿到钱。

  在互联网时代,是浏览器模式使用网站,从一个网站跳转到另外一个网站的门槛是非常低的,随便一点链接就跳过去了;另外,有了搜索引擎,可以把用户的流量分发到各个网站上去。

  但到了移动互联网时代,从一个APP跳到另外一个APP,门槛非常高,大量的APP之间是不支持跳转的,这就导致用户都被留在一个APP上。APP不下载怎么办?只有两个途径:一是买应用市场排名,二是买手机厂商预装。这两个渠道能推的量非常非常少,所以马太效应非常强。

  所以,我认为未来中国的移动互联网,明年移动互联网会非常惨烈,很多你们想象不到的公司会死掉。当然了,我们美团点评应该会更强。

  企业发展是三个阶段:市场驱动发展、领导力驱动发展和创新驱动发展。

  市场驱动发展,就是市场本身在快速增长,所以企业变得大了;

  领导力发展,就是我们企业通过管理、组织结构这些事情做得很好,所以在市场上能够抢到更多市场份额;

  创新驱动发展,是说原先的市场不一样了。我们开创新业务、开创新服务,我们能通过创新提供更低成本的服务、更高的效率。

  所以如果以这三段论来分析全球经济、中国经济和互联网经济,都是同一个问题:市场驱动的发展结束了。市场驱动的发展的另一个说法叫“红利”,红利结束了。

  全球化和科技,这两个要素是整个全球经济的主要增长引擎。但糟糕的是,从2012年到现在为止,这两个引擎熄火了。科技已经很久没有突破了,如果科技在未来的十年里没有突破,未来的二十年就一定会有战争。现在来看,大家认为在生物科技和新能源以及人工智能这三个方向上有苗头。但还没有形成真正可以产业化的突破,这是全球经济。

  中国经济在过去一段时间的红利是什么呢?第一是人口红利,就是人口成本低、人口基数大;第二是房地产;第三是消费。糟糕的是,这三个驱动力都没了。因为我们的劳动力工资不停涨,人口老龄化导致劳动力在飞快减少,人口红利没了。

  互联网也一样。互联网的第一大红利是网民增长,第二大红利是摩尔定律,没过18个月,CPU速度上升一倍。现在网民增长到头了,所以市场红利结束了。

  按照企业发展三段论,应该从市场驱动切换到领导力驱动和创新驱动。领导力驱动和创新驱动这两个解药,在欧洲都已经用过了。并且,由于欧洲已经非常发达,他们的管理科学也非常发达,所以欧洲是无解了;美国川普上台,就是要改变他的经济政策,把过去保留的牌打出去,所以美国应该问题不太大。

  产业就是两部分:一部分是需求侧,就是消费者和市场;一部分是供给侧,就是商家。

  所以“供给侧改革”的意思是说,过去靠消费者增长的路已经走到头了,要做哪些变化呢?

  效率提升、成本降低、创新业务、提升用户体验。

  这是我党给整个国家经济开出的药方,这个药方是非常牛逼的。从我的角度看,这基本是中国经济发展要走出困境的唯一解药。

  供给侧改革是什么意思?到底怎么做供给侧改革?

  从总体上来说,中国的发展是跟着美国走的。因为美国可能是先遇到了,很多创新技术先到了。所以我说过有哪些产业在美国已经产生了很牛逼的公司,在中国还没被真正做起来,而且这个产业将来如果时机具备的话,也会在中国出现很牛逼的公司。

  我在2013年做了一件事,把美国科技界或者互联网圈的上市公司拉了一个名单,中国的也拉一个名单来对比。对比完了之后,发现一个让我非常震惊的事,美国的互联网公司,很牛逼的比如facebook、Google、亚马逊这样to C的公司。

  但美国上市的科技公司里,还有另外一派to B的也非常牛逼,并且都很挣钱,比如salesforce,比如workday,他们基本占据科技业的另外一半。只不过这一派没有to C的互联网公司这种曝光多、名气大。to C的公司占了一半的市值,to B的公司占了另外一半市值。

  我们以此来看中国,发现中国to C的公司都很牛逼,最大的是阿里,然后是腾讯、百度。to B的公司基本上找不到,就是说有活着的,但都活得很惨。

  所以我就很纳闷:为什么中国这些to B的企业活这么惨呢?为什么美国能产生这么大的to B的企业呢?于是,我找了一些我认为比较有真知灼见的人进行交流。令我兴奋的是,其中有个人给了我一个满意的答案。

  他说,你看美国to B科技企业做出来的,都是给企业或者给商家提供解决方案的。salesforce是销售团队管理解决方案,workday是HR解决方案,为什么这些提供解决方案的公司在美国活得很好,在中国活得不好呢?

  原因非常简单:美国这个国家商业周期非常长,所以任何一家企业所有能用来竞争和发展的东西基本上都用光了。他们的发展出现瓶颈了,于是就开始从内部提高效率、降低成本、创新服务,但他们没有这些技术支持是做不了的。

  说白了就是美国的企业,在过去这些年率先遇到了市场红利枯竭的状态,所以要寻求自己的效率和创新。这个时候,就对各种新式的能提高效率、降低成本的各种工具开始产生兴趣。

  而中国这些年是什么情况呢?

  傻逼经营一家企业都能赚钱。这么说好像我们比傻逼还不如,我们还亏钱呢,我们是战略性亏损。但中国过去这些年实在是赚钱太容易了。当然了,大部分人存在的问题是,不具备知道这个事情很容易赚钱的认知,或者不具备进入这个行业的资本。

  靠市场红利就能发展,就能赚钱。所以他们对于新工具、新方法的采用意愿特别特别低。这时候,有人说我给你们公司做一个工具你要不要买,他根本没有兴趣的。

  今天,我认为事情发生变化了。所有的企业、商家的经营都遇到障碍了。当它的销售额不涨、利润不涨的时候,就要想办法提高效率、创新服务、降低成本,它自己没有办法。

  下一波中国互联网如果想回暖的话,一个非常重要的方向是靠供应链和to B行业的创新来驱动。我们来看看,供给侧如果要改革的话,有哪些变化能实现他们的创新,实现效率成本改变。

  ?管理差;

  ?战略差;

  ?营销差,都是无差别、效率极低的营销;

  ?经营水平太差,帐算不清;

  ?技术理解能力、技术应用太差;

  ?供应链、产业结构太差。

  为什么到互联网来的时候,中国的电商把中国的零售全部打惨了?美国虽然零售业压力很大,但是美国的沃尔玛和亚马逊打了很多年?原因非常简单,美国的传统企业技术实力是非常强的。

  大家现在公认亚马逊是一家科技企业。亚马逊的第一个CTO(首席技术官)是沃尔玛的CIO(首席信息官),贝佐斯作为一个横跨科技业与互联网的人,他在成立亚马逊的时候,第一想到的不是去微软招人,也不是去雅虎招人,而是去沃尔玛招人。沃尔玛这家公司是有自己的卫星的,可见沃尔玛的技术有多强。

  所以,在美国,任何行业都是科技业。开超市的人家都做科技,也是一家科技公司。这就是美国和中国的差别,中国的渠道公司就是单纯的渠道公司,营销公司就是单纯的营销公司,对于科技的应用实在太差了。

  供应链产业结构是什么呢?比如中国的餐厅,没有专业的供应商;在欧美,都是有专业公司的,所以他们的效率极高。这些都是我们供给侧现在存在的巨大问题。

  面对这些供给侧存在的巨大问题,跟我们有什么关系呢?关系巨大。因为商家本质上就是供给侧。但是问题在于,他们是否有可能自我革命,自我提升呢?这是不可能的。

  所以我们有希望通过我们的努力,来帮助产业实现这次供给侧改革。而这次供给侧改革非常重要的驱动力,就是互联网化、数据化。

  因为实现互联网化、数据化,就能在这基础上提供更多的解决方案,实现让整个产业的供给侧商家经营再上一个台阶,通过他们的效率提升、成本改善、服务创新,让消费者享受更好的服务,推动产业发展。

  大家不要格局太低,把我们做的事情理解为我们公司要怎样,我们要从产业角度出发,来看这个产业要向哪里去。根据我对整个产业的了解,我有一个判断,各种经营如果改进,整个中国餐饮行业的成本和效率有25%左右的改善空间。这个改善空间,等是等不来的,我们必须去驱动它。这是我们美团点评这家公司所承担的使命。

  我们要通过互联网和科技改造,为中国服务业的供给侧改革提供驱动力,推动中国服务业率先完成供给侧改革。

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